Importazione da CSV

Se hai già un archivio clienti in un foglio di calcolo o in un gestionale, puoi importarlo in yourang.ai caricando un file CSV. Il sistema riconosce automaticamente i campi principali e collega ogni riga a un contatto nella rubrica.

Formato del file

Il file deve essere in formato CSV (valori separati da virgola) con codifica UTF-8. I fogli Excel possono essere esportati in questo formato direttamente dal menu «Salva con nome».

• Formato: CSV (non XLS, XLSX o ODS)
• Codifica: UTF-8 (obbligatoria per accenti e caratteri speciali)
• Dimensione massima: 10 MB per file
• Numero massimo di righe: 10.000 per importazione
• La prima riga deve contenere le intestazioni delle colonne

Intestazioni riconosciute

Le seguenti intestazioni vengono mappate automaticamente ai campi della rubrica. I nomi sono case-insensitive (maiuscolo/minuscolo non conta) e possono essere in italiano o inglese.

• nome, Nome del contatto
• cognome, Cognome del contatto
• telefono / phone, Numero di telefono (con prefisso internazionale)
• email, Indirizzo email
• lingua / language, Codice lingua (es. it, en, fr, es, de)
• note / notes, Note interne sul contatto

Come importare un file

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   Vai su Contatti

   Dal menu laterale seleziona «Contatti» e poi fai clic sul pulsante «Importa».

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   Carica il file CSV

   Trascina il file nell'area indicata oppure fai clic su «Seleziona file» per cercarla sul tuo computer.

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   Verifica la mappatura

   yourang.ai mostra un'anteprima delle prime righe e la mappatura automatica dei campi. Correggi eventuali abbinamenti errati prima di proseguire.

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   Scegli come gestire i duplicati

   Seleziona se i contatti già presenti in rubrica devono essere aggiornati con i nuovi dati o ignorati.

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   Avvia l'importazione

   Conferma e attendi il completamento. Riceverai un riepilogo con il numero di contatti importati, aggiornati e scartati.

Gestione dei duplicati

yourang.ai identifica i duplicati confrontando il numero di telefono. Se un contatto con lo stesso numero esiste già in rubrica, puoi scegliere tra due comportamenti:

• Aggiorna. I dati del file sovrascrivono quelli presenti in rubrica. Utile quando il CSV contiene informazioni più aggiornate.
• Salta. Il contatto esistente viene lasciato invariato. Utile per aggiungere solo nuovi clienti senza toccare quelli già presenti.