Champs personnalisés

Chaque activité a ses propres besoins. Les champs personnalisés vous permettent d'ajouter des informations spécifiques au profil de chaque contact, de la table préférée aux allergies alimentaires, de la chambre habituelle à la langue de communication choisie, sans vous limiter aux champs standard.

Quand utiliser les champs personnalisés

Les champs standard (nom, téléphone, e-mail, langue) couvrent les informations de base. Pour tout ce qui est spécifique à votre activité, les champs personnalisés offrent la flexibilité nécessaire.

• Restaurants et bars. Préférences de table, allergies ou intolérances, type de régime, vin préféré.
• Hôtels et hébergements. Chambre préférée, étage préféré, demandes spéciales pour l'oreiller ou la température, animal domestique accompagnant.
• Structures de loisirs et bien-être. Soins préférés, instructeur de référence, abonnement actif.

Types de champs disponibles

Texte

Champ libre pour tout type d'information textuelle. Idéal pour les notes, les préférences descriptives ou les codes internes.

Nombre

Pour des valeurs numériques comme le numéro de chambre, le nombre habituel de couverts ou le code client.

Oui / Non

Pour des indicateurs binaires : client végétarien, membre du club, animal domestique oui/non.

Choix multiple

Liste d'options prédéfinies parmi lesquelles choisir. Utile pour des catégories fixes comme le type de régime ou la préférence d'étage.

Comment créer un champ personnalisé

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   Allez dans les Paramètres

   Depuis le menu latéral, sélectionnez « Paramètres » puis l'entrée « Champs personnalisés contacts ».

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   Ajoutez un nouveau champ

   Cliquez sur « Ajouter un champ » et choisissez le type parmi texte, nombre, oui/non ou choix multiple.

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   Attribuez un nom

   Saisissez un nom clair et reconnaissable, comme « Allergies », « Chambre préférée » ou « Type de régime ».

4. 4

   Configurez les options (si nécessaire)

   Pour les champs à choix multiple, saisissez toutes les options disponibles séparées par une virgule.

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   Enregistrez et utilisez

   Le champ apparaît immédiatement dans le profil de tous les contacts. Vous pouvez le remplir directement depuis la fiche client.